Perski czarownik wycofał się do ukrytej warowni wraz z niedobitkami perskiej armii i niezwykłym nowym sługą. Ślubuje odzyskać Pawi Tron.Książę Maksjan wskrzesił z martwych Juliusza Cezara i Aleksandra Wielkiego. Korzystając z mocy ukrytej w sławie obu tych wodzów, próbuje uwolnić Rzym od klątwy, która chroni Cesarstwo, ale i skazuje je na stagnację. Na Wschodzie rozpada się jednostka taumaturgiczna Dwyrina; Zoe opuszcza ją, dowiedziawszy się o zagładzie Palmyry. Pragnie zemścić się na Cesarstwie, które pozostawiło jej miasto własnemu losowi, i próbuje zbuntować Deccopolis przeciwko Rzymowi. Tymczasem w Mekce jeden z ocalałych obrońców Palmyry ma niezwykłą wizję, podczas której otrzymuje szczególną moc i nakaz walki z siłami ciemności.Do końca wojny jeszcze bardzo daleko. Zamiast dwóch sojuszów pojawiają się trzy, a o władzę nad Ziemią chcą teraz walczyć nie dwie, lecz trzy Siły.

W roku, który byłby rokiem 600 n.e. naszej historii, Cesarstwo Rzymskie nadal istnieje, wsparte na dwóch filarach legionów i taumaturgów Rzymu. Cesarz Zachodu, Augustus Galen Atreus, przychodzi z pomocą cesarzowi Wschodu, Augustusowi Heracliusowi, by zakończyć oblężenie Konstantynopola i przenieść wojnę pod sam próg przeciwnika, do Persji. Będzie to wojna toczona za pomocą konwencjonalnych armii i za pomocą magii, wojna, w której równie ważną rolę odegrają miecze i włócznie, jak i potężne zaklęcia.Na tym szerokim tle alternatywnej historii autor książki, Thomas Harlan, przedstawia zagmatwane i wzruszające losy czterech ludzi.Dwyrin McDonald, młody Irlandczyk, jest uczniem szkoły magii w Egipcie. Kiedy jednak naraża się dyrektorowi szkoły, zostaje odesłany do legionów, choć nie odebrał jeszcze należytego wykształcenia.Jego nauczyciel, egipski mag Ahmet, dowiedziawszy się o tym, jak potraktowano jego ucznia, porzuca swą posadę i wyrusza na pomoc Dwyrinowi - ich drogi rozchodzą się jednak, i Ahmet zostaje sługą pięknej i potężnej królowej Palmirii.Thyatis Julia Clodia jest młodym rzymskim centurionem, perfekcyjnie wyszkoloną zabójczynią. Wraz ze swym oddziałem zostaje wysłana do w głąb Persji, by rozpocząć tam rebelię przeciwko władzy szacha i przygotować grunt pod nadejście legionów Galena.Maksjan Atreus jest najmłodszym bratem Galena, lekarzem i magiem. Obarczony zostaje zadaniem przejęcia siatki szpiegowskiej, dowodzonej dotąd przez pracodawczynię Thyatis, wkrótce jednak dowiaduje się o straszliwej klątwie ciążącej nad Miastem i Cesarstwem, klątwie, która musi zostać zniszczona, nim Rzym zatriumfuje w nowej wojnie.